Estrategia para el Patrimonio y Legado Familiar
Acompañamos a las FAMILIAS EMPRESARIAS para ASEGURAR que su PATRIMONIO y LEGADO TRASCIENDAN a través de las Generaciones.
Pamela Padilla
CEO, Legacy Advisory
Filosofía
Fusión de Estrategia y Empatía
Nuestro enfoque trasciende los números. Comprendemos que detrás de cada patrimonio hay una historia familiar, sueños y dinámicas humanas.
Nuestra propia trayectoria, marcada por la resiliencia, nos ha enseñado que la verdadera riqueza se construye sobre la solidez financiera y la armonía familiar.
Combinamos más de 15 años de experiencia como CEO y CFO con una profunda inteligencia emocional para guiar a las familias, transformando la complejidad en claridad y los desafíos en oportunidades para fortalecer su legado.
Patrimonio y Unidad
Servicios para el Legado Familiar
En Legacy Advisory, nuestra primera prioridad es atender y fortalecer lo que hace única a cada familia. En base a ese entendimiento profundo, diseñamos e implementamos soluciones únicas para asegurar el blindaje patrimonial y la armonía generacional.
Legado
Protocolo Familiar
Formulación e Implementación del pacto de transcendencia mediante un proceso totalmente centrado en la familia, sus valores, visión, misión y su esencia.
Family Office Formation
Creación de la estructura del Family Office, desde la definición de servicios y diseño organizacional hasta la propuesta de reportes y controles operativos para una gestión profesional y eficiente.
Gobierno Corporativo
Diseñamos un modelo estratégico de gobernanza que separa y define los roles de familia, empresa y accionistas. Esto asegura una toma de decisiones profesional, una comunicación clara y la longevidad del negocio familiar.
Planificación Sucesoria
Desarrollamos una estrategia integral para la sucesión del patrimonio y del liderazgo. Esto incluye la estructura financiera, legal y fiscal para asegurar una transferencia fluida y sin conflictos entre generaciones.
Educación Familiar
Formamos a los miembros de la familia en finanzas, inversiones, Gobernanza Familiar y Corporativa, así como su participación activa como accionistas para que puedan tomar decisiones informadas y participar en el crecimiento del patrimonio.
Patrimonio
Due Diligence Patrimonial
Análisis financiero, legal y fiscal de los activos y pasivos para construir un "Balance Patrimonial" claro y preciso.
Planeación Patrimonial y de Inversiones
Definición de objetivos de riesgo, retorno y liquidez. Diseño de políticas de inversión y diversificación.
Blindaje Patrimonial
Estrategia integral para la protección del patrimonio mediante la identificación de riesgos y el diseño de estructuras patrimoniales eficientes y fiduciarias óptimas (trusts, holdings, fundaciones) a nivel global, asegurando la estabilidad financiera y el control familiar a largo plazo.
15 años transformando riqueza en legado
Arquitectura de una Trayectoria Estratégica
«Nuestra trayectoria no es solo una sucesión de cargos, es la consolidación de un rigor técnico puesto al servicio de la trascendencia familiar y patrimonial.»
Como CEO en Allza Investments, consolidamos nuestra capacidad para diseñar e implementar la gobernanza familiar desde el centro, orquestando la creación de protocolos, consejos familiares y planes estratégicos de diversificación. Esta visión 360° nos permite hoy guiar a las familias con la autoridad de quienes han estado al mando.
- Visión Directiva y Patrimonial
Como CEO de Allza Investments, consolidé mi capacidad para diseñar e implementar la gobernanza familiar desde el centro, orquestando la creación de protocolos, consejos familiares y planes estratégicos de diversificación. Esta visión 360° me permite hoy guiar a las familias con la autoridad de quien ha estado al mando.
- Ingeniería Financiera y Operativa
Los roles como CFO en Emblem Capital y Capital GG nos otorgaron un dominio absoluto de la estructuración financiera y operativa. Desde la creación de Family Offices desde cero hasta la gestión de fondos de inversión en real estate, perfeccionamos la habilidad de optimizar rendimientos manteniendo un estricto blindaje patrimonial.
- Rigor Técnico y Cumplimiento
Nuestra etapa inicial en KPMG cimentó una base inamovible de rigor técnico en la gestión de riesgos financieros y operativos. Esta disciplina de consultoría «Big Four» garantiza que cada estrategia propuesta en Legacy Advisory esté respaldada por una metodología de control de clase mundial.
- Expertiz en Legado
Hoy, fusionamos estas capacidades para ofrecer una consultoría donde la técnica financiera se encuentra con la arquitectura de gobernanza, asegurando que cada familia tenga un camino claro hacia la trascendencia, libre de fricciones y con un propósito blindado.
Oradora Destacada
Profesionalización de la Empresa Familiar, Sucesión Patrimonial y Gobernanza
Oradora Destacada en Profesionalización de la Empresa Familiar, Sucesión Patrimonial y Gobernanza.
Compartimos estrategias clave para la gestión y transición patrimonial, brindando insights prácticos a líderes empresariales y familias que buscan asegurar la continuidad y crecimiento de su legado.
Cimientos académicos de excelencia y visión de futuro
Formación y Certificados
IPADE Business School
Master of Business Administration (MBA) Maestría enfocada en el perfeccionamiento de habilidades directivas, liderazgo y toma de decisiones complejas en entornos de incertidumbre.
Citi | Family Office Leadership Program
Certificación internacional especializada en el liderazgo y gestión integral de oficinas de familia (Family Offices).
WOBI | Masterclass en AI Strategy
Capacitación de vanguardia sobre el impacto y la aplicación estratégica de la Inteligencia Artificial en el entorno corporativo actual.
Contacto
Construyamos el Futuro de su Legado
Estamos listos para explorar cómo nuestra experiencia puede convertirse en un activo valioso para su familia. Conectemos para conversar sobre sus objetivos y cómo podemos alcanzarlos juntos.
Formulario de contacto
Te ayudamos a que tu Legado Trascienda
Claridad para decisiones estratégicas
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la base para construir un legado que trascienda generaciones?
La base de un legado no reside en la magnitud del patrimonio, sino en la arquitectura de acuerdos que sostiene a la familia que lo posee.
Un patrimonio sin estructura es vulnerable a las dinámicas del tiempo y las emociones; en cambio, un legado trasciende cuando la esencia, los valores y la visión de la familia se transforman en un compromiso compartido.
Para que la riqueza no divida a la familia, sino que la fortalezca, es necesario construir reglas claras que protejan tanto la armonía como la continuidad. Esa es la función del Protocolo Familiar (Pacto de Trascendencia): ser el pilar maestro que blinda lo que es verdaderamente trascendente.
¿Cómo se asegura la preservación y el crecimiento del patrimonio familiar?
La preservación y el crecimiento no son el resultado del azar o de la coyuntura del mercado, sino de la proactividad estratégica.
Un patrimonio se asegura cuando deja de ser una colección de activos dispersos para convertirse en un sistema estructurado y eficiente. La clave está en identificar los riesgos globales antes de que se materialicen y en diseñar la arquitectura financiera y fiduciaria que permita al capital expandirse sin quedar expuesto a vulnerabilidades externas.
Asegurar el futuro implica pasar de una gestión reactiva a un modelo de control total. Esa es la misión del Blindaje Patrimonial: construir estructuras sólidas que protejan la estabilidad financiera de la familia, permitiéndoles crecer con la certeza de que lo construido está verdaderamente a salvo.
¿Por qué es importante la creación de un Family Office?
La creación de un Family Office es el primer paso para profesionalizar la gestión del patrimonio familiar. Es el mecanismo que centraliza y ordena la complejidad de los activos, las finanzas y los asuntos legales bajo una estrategia unificada y visión compartida.
Esto permite a la familia pasar de la improvisación a la estrategia, garantizando una operación fluida y segura. Un Family Office bien estructurado actúa como un socio estratégico para las generaciones futuras, liberando tiempo para que la familia se enfoque en sus pasiones y en la construcción del legado.
¿Por qué es importante el Protocolo Familiar?
El éxito de una sucesión patrimonial no depende solo de los activos, sino de la capacidad de la familia para mantenerse unida y con visión compartida.
El Protocolo Familiar es una guía que recoge los valores, principios y acuerdos que sostienen esa unidad. Es un puente entre generaciones que asegura que el patrimonio familiar continúe creciendo y siendo fuente de bienestar para todos.
Cuando no hay reglas claras, los conflictos familiares suelen surgir en momentos críticos como la sucesión del patrimonio. El Protocolo Familiar permite anticiparse, definir límites, roles y mecanismos de solución de controversias.
No solo protege los activos, también protege a la familia al fomentar la comunicación y la toma de decisiones con base en acuerdos, no en emociones.
¿Por qué es importante el Gobierno Corporativo?
El Gobierno Corporativo es clave para asegurar una transición ordenada del liderazgo en la empresa familiar.
Establecer estructuras claras de toma de decisiones, roles, responsabilidades y órganos de gobierno (como consejos de administración o consultivos) permite profesionalizar la gestión, reducir la dependencia de una sola persona y garantizar la continuidad del negocio más allá de la figura del fundador.
Ayuda a separar lo emocional de lo empresarial, a fortalecer la transparencia y a construir una visión compartida entre generaciones. Con reglas claras y órganos de gobierno funcionales, la empresa puede crecer con orden y con base en decisiones estratégicas, no familiares.
Es un mecanismo que previene conflictos y asegura el equilibrio entre la familia y la empresa.
¿Por qué es importante la Planificación Sucesoria?
Detrás de cada empresa familiar hay una historia de esfuerzo, valores y vínculos profundos. La planificación sucesoria permite cuidar no solo la empresa, sino también a la familia.
Anticiparse a posibles conflictos, abrir espacios de diálogo y establecer reglas claras da tranquilidad a todos y fortalece la unión familiar.
El cambio generacional es una gran oportunidad para evolucionar y profesionalizar la empresa familiar. Una sucesión bien estructurada protege el patrimonio, mantiene la operación fluida y permite que el legado del fundador trascienda con orden, sin improvisaciones que pongan en riesgo lo construido.
¿Por qué es importante la Educación Familiar?
Educar en finanzas, gobernanza y valores ayuda a prevenir conflictos, fomenta una cultura de respeto y empodera a cada miembro de la familia. Así, el patrimonio se convierte en un catalizador para el desarrollo personal y colectivo, asegurando que cada generación honre los principios que lo hicieron posible.